Didi (Renato Aragão) é funcionário de uma fabriqueta de doces tradicionais, a Cosme e Damião, de propriedade de Seu Tião (Elias Gleizer), cujas vendas dos doces estão caindo vertiginosamente, devido à concorrência de uma poderosa empresa, a Pirulito Dourado, cujo dono é o inescrupuloso empresário Armando (Werner Schünemann), e que faz sucesso devido a seus doces extremamente artificiais e suas agressivas campanhas de marketing. O trapalhão Didi pensa em como poderia voltar a ser criança, para entender o que as crianças realmente querem e poder ajudar o patrão.
Didi tem como melhor amigo o jovem Felipinho (Pedro Malta), que tem como sonho tornar-se adulto para ser tornar cantor e poder se aproximar das mulheres. De repente, algumas balas mágicas aparecem, fazendo com que Didi e Felipe troquem de idade: Didi vira criança (Bruno Cariati) e Felipe vira adulto (Cláudio Heinrich), se apaixonando por Sandrinha (Malu Rodrigues), filha de Armando.
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